こんなお悩みありませんか？
営業現場の「誰かしか分からない」をなくします。
営業・事務・管理者が
同じ情報を見られる仕組みへ。
受注情報、顧客情報、進捗、入金チェック、メモ、ファイルURL、帳票出力、リマインド通知をまとめて管理。リモートや外出先でも必要な情報にアクセスできます。
主な機能
必要な機能だけを分かりやすく。自社の運用に合わせて設定できます。
案件管理
受注データを一覧・詳細で確認。検索やソートで必要な情報へすぐアクセス。
顧客管理
顧客情報、担当履歴、インボイス番号、複数案件の紐づけを管理。
進捗管理
案件ごとの進捗や担当者別の稼働状況を一覧で確認。
メモ共有
電話対応や商談履歴を案件単位で記録し、社内共有をスムーズに。
帳票出力
見積書・請求書・報告書をExcel/PDFで発行。項目変更も可能。
リマインド
1か月後、3か月後、1年後など営業担当へ自動通知。
ファイル連携
案件ごとにファイル保管URLを連携し、資料へ最短アクセス。
権限管理
ユーザーごとの権限設定と二段階認証で安全に運用。
画面イメージ
導入メリット
誰でも状況を確認でき、引継ぎもスムーズ。
帳票出力と情報管理をまとめて効率化。
リマインド通知で次の営業機会を逃さない。
紙・Excel中心の管理から電子管理へ。
導入事例
営業支援会社 A様
東京・大阪・福岡の営業担当5名が個別管理していた案件を一元化。進捗共有、リマインド、請求・見積業務の効率化により、顧客対応の精度向上を実現しました。
宿泊施設 N様
全国15施設の顧客情報・予約履歴・対応履歴を統合。施設間の情報共有をスムーズにし、リピーター対応やサービス品質向上につなげました。
料金プラン
ログイン発行アカウントは無制限。年間契約の方がお得にご利用いただけます。
1ヶ月契約
まずは短期で導入を検討したい企業様向けのプランです。
- 案件管理・顧客管理・進捗管理を利用可能
- ログイン発行アカウント無制限
- 見積書・請求書などの帳票出力に対応
1年間契約
年間 1,080,000円（税抜）。月額契約よりお得にご利用いただけます。
- 月額30,000円お得
- ログイン発行アカウント無制限
- 長期運用を前提に社内定着しやすいプラン
導入までの流れ
よくある質問
Q. Excelデータは移行できますか？
A. 既存データの形式を確認したうえで、移行対応が可能です。
Q. 自社に合わせて項目変更できますか？
A. 可能です。受注項目やステータス内容を運用に合わせて設定できます。
Q. 外出先から確認できますか？
A. Webシステムのため、外出先やリモート環境からも確認できます。
Q. 操作研修はありますか？
A. 導入後、現場担当者が操作できるようにサポート研修を行います。
営業情報を、もっと見える化しませんか？
案件管理・顧客管理・請求書発行・フォロー通知まで、まずは現在の運用をお聞かせください。